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Transactions

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Adoria aporta soporte especializado de negocio y operaciones para optimizar la toma de decisiones en el marco de transacciones de M&A, ventas o escisiones. Adicionalmente, contribuimos a la obtención de resultados reales en la transición de la organización al nuevo escenario. Nuestra experiencia en operaciones y gestión nos permite ayudar a nuestros clientes a lo largo de las distintas etapas de la transacción para, en la etapa pre-deal, profundizar en el análisis y comprensión del target, optimizar la valoración y capturar sinergias, mientras que en la fase post-deal gestionamos los retos organizativos y operacionales posteriores a la transacción a la vez que se minimizan los riesgos asociados.

Pre-Deal: Soporte en transacciones corporativas

Tanto en procesos de adquisición como de venta o en operaciones de segregación o fusión de actividades, el principal objetivo es la maximización del valor a la vez que se minimiza la toma de riesgos.

Con frecuencia, la insuficiente atención a dimensiones clave en el proceso, como son los ámbitos organizativo, operacional y comercial, puede provocar una decisión incorrecta de adquisición o venta en la fase de pre-deal.

Adoria proporciona el apoyo necesario a lo largo del proceso de compra o venta aportando soluciones pragmáticas y enfocadas a los desafíos que emergen en toda operación corporativa, generalmente de naturaleza crítica y compleja. Nuestro expertise se centra especialmente en las actividades de:

  • Due Dilligence (Buy-Side). Apoyo experto en el análisis para la toma de decisiones que permite garantizar la alineación del business case con los objetivos de la operación, profundizar en la comprensión del impacto económico, organizativo, operacional o comercial en la valoración, o identificar potenciales riesgos, sinergias y costes de integración.
  • Due Dilligence (Sell-Side). Contribuyendo a la maximización del valor de venta a través de la optimización operativa y organizativa previa a la venta, la presentación objetiva de activos y operaciones, o el soporte en el proceso de venta y relación con compradores.
  • Apoyo operativo Pre-Deal. Aportando expertise técnico tanto en los ámbitos de valoración de la transacción como en la gestión del proceso, desde la valoración del negocio, activos y operaciones, el business planning y operacional de escenarios post-deal, o el refuerzo operativo al equipo del cliente en el proceso transaccional (documentación, data room, análisis de ofertas/targets, soporte en negociaciones, etc.).

Post-Deal: Soporte a la integración o segregación de actividades

El éxito de cualquier operación corporativa culmina con una óptima transición y estabilización del negocio que permita maximizar el valor agregado de las partes, conservando el valor pre-deal por un lado, realizando sinergias post-deal por otro y optimizando los costes de transacción e integración/escisión.

La gestión inadecuada de las actividades de integración o estabilización post-deal puede evitar, e incluso destruir, la generación de valor a largo plazo hasta en un 50% de los casos.

Para ello, Adoria aporta un enfoque orientado a la consecución de resultados así como a minimizar la materialización de riesgos y costes que amenazan a la conservación y creación de valor para las partes.

  • Transición organizativa Post-Deal. Acompañamiento en el proceso de integración o segregación del negocio, estableciendo un marco común de enfoque y planificación orientado a resultados y objetivos clave, impulsando la transformación organizativa, operativa, comercial y de gestión, y apoyando en importantes funciones de soporte y coordinación (Oficina de proyecto, Comunicación, Contingencias, etc.).
  • Aceleración del rendimiento y rentabilidad. Refuerzo operativo que permita la consolidación de sinergias de integración y el desarrollo de mejoras de rendimiento, a través de programas de optimización y mejora organizativa y operativa, restructuración de funciones de soporte, o bien con una mejor integración entre los sistemas de gestión y desempeño.